После провального плана Вольтури уничтожить ненужных Калленов и забрать в Вольтеру талантливых вампиров, древний клан, не долго думая, строит новые планы. Аро боится за тот позор и хочет отомстить. Он пытается придумать такую месть, чтобы никто его не заподозрил. Сульпиция хочет покоя и пытается отвлечь главного Вольтури, но это бесполезно. Вампир загорелся своей местью. Почти весь клан его поддерживает. Особенно Джейн. Она только ждет повода поквитаться с Беллой – единственным вампиром и в прошлом человеком, которому удалось не пострадать. Алек поддерживает Джейн во всем. У них рождается свой план.
А тем временем семья Калленов приезжают обратно в Форкс. Их не было 60 лет и все кто их знал раньше, давно умерли. Не считая Квильетов, конечно. Джейкоб рад Калленам. Остальные же оборотни не довольны появлением вампиров. У оборотней же все идет своим чередом. Леа, скрипя зубами, продолжает жить дальше. Кто знает, может она запечалится на кого-нибудь? Остальные оборотни счастливы со своими вторыми половинками. Но никто не знает о приближающейся угрозе со стороны Вольтури…Охотясь, Каллены застают других вампиров. Поговорив с ними, они узнают что эти вампиры здесь живут уже 2 года. Странно что Каллены не знали что они здесь. Ни Силлиусы, ни Каллены не захотели покидать территорию. После спора, было решено остаться обоим кланам. Поначалу оборотни были против, ведь уже 2 клана ненавистных вампиров им придется выносить. Чудом, Каллены смогли их уговорить. Интересно, а смогут ли ужится в маленьком городке, 2 клана вампиров?....